В мрачном мире постапокалиптического будущего, где остатки цивилизации погребены под пеплом, а землю заполонили чудовища и демоны, магия стала последней надеждой на выживание. Сюжет фэнтезийного приключения разворачивается вокруг загадочной ведьмы Серой Элис, обладающей могущественной силой и готовой исполнить любое желание — если цена её устроит. Однажды к ней приходит рыцарь по имени Синий Джерайс, представитель королевского двора. Он несёт послание от королевы Меланж, которая мечтает обрести форму оборотня, чтобы навсегда соединиться с первобытной силой. Однако сам рыцарь просит Элис сделать всё, чтобы королева не смогла получить желаемое. Заинтригованная двойной игрой, колдунья принимает заказ, но назначает условие: Джерайс должен вернуться за ответом спустя месяц.
Понимая, что простым заклинанием не обойтись, Элис решает отправиться в опасные и забытые земли — область, где когда-то хранилась древняя магия, способная остановить даже самые сильные трансформации. Для этого она нанимает проводника по имени Бойс — наёмника с тёмным прошлым и знаниями о затерянных маршрутах. Вместе они вступают в смертельно опасное путешествие по проклятому ландшафту, наполненному тварями, заколдованными ловушками и магией, давно вышедшей из-под контроля. На их пути будут как демоны, питающиеся страхом, так и люди, способные на предательство. Им предстоит сделать выбор: выполнить чужую волю или переписать собственную судьбу. Это история о жертве, силе магии и тени, которая живёт в каждом сердце.