«Разочарование» — это остроумный анимационный сериал для взрослых, созданный в лучших традициях абсурдного фэнтези. Сюжет разворачивается в королевстве Дримландия, где юную принцессу Тиюбини, или просто Бин, пытаются выдать замуж за незнакомого принца по имени Гайсберг. Король уверен, что династический брак укрепит политические позиции и пополнит государственную казну. Однако сама Бин — не из тех, кто готов смириться с судьбой и исполнять чью-то волю без борьбы.
В день собственной свадьбы, находясь в глубокой депрессии и под воздействием алкоголя, Бин устраивает настоящий скандал. Она срывает церемонию, сбегает из замка и отправляется навстречу свободе. В пути к ней присоединяется дерзкий демон Люци, ставший её личным «советником по плохим решениям», и наивный, но очаровательный эльф по имени Эльфо. Вместе троица пускается в череду безумных, магических и зачастую очень странных приключений, исследуя тёмные тайны Дримландии, борясь с предопределением и попутно высмеивая каноны жанра фэнтези и сказок.